To operaer, to sprog, to musikalske udtryk på én aften! For første gang opføres de to meget forskellige operaer 'Erwartung' af Arnold Schönberg og 'The Telephone' af Giancarlo Menotti i forlængelse og forbindelse med hinanden som ét samlet værk. Giancarlo Menottis musik og tonesprog er helt modsat Schönbergs; mens Schönberg i 1909 gik imod Mozarts og andre komponisters melodiske musik, gik Menotti i 1947 til modangreb på denne moderne tendens og gik tilbage til tonale melodier. Schönbergs symbolik og ekspressionisme fra det dystre mareridt i 'Erwartung' overføres til Menottis umiddelbart humoristiske 'The Telephone', og derigennem skabes en samlet fortælling. Begge stykker varer kun ca. 25 minutter, men når de sættes sammen, sker der en forvandling, hvor de forstærker og fortolker hinanden på en helt ny måde. Opføres på tysk (Erwartung) og engelsk (The Telephone) med danske overtekster.